OK , 我們今天就來做客戶的Odoo 環境Setting ！

這次我們選擇為：Odoo 企業版的SaaS 試用環境做為示範

透過一些資料輸入完成後得到了一個 Odoo!

還記得我們昨天八卦了什麼嗎？關於婚顧公司的CRM階段！

所以我們今天要把CRM的階段資料做建立！

##1️⃣打開客戶關係管理的設置

• 經常性收入 (Recurring Revenues)

  → 不用勾。這是 SaaS/訂閱型公司才會用，婚顧不用每月收費。

• 潛在商機 (Leads) ✅

  → 建議勾。這樣才能區分「只是填資料」和「真正進入商機流程」的客戶。

• 多團隊 (Multiple Teams) 🤔

  → 如果公司只有一組婚顧顧問，先不用。未來公司擴張，才需要拆「台北組/高雄組」。

##2️⃣建立商機階段 (Pipeline Stages)

目前圖片上的是原本的預設階段，我們可以開始做編輯

這邊我需要加快一下…
魔法咒語生成中💬

基本上就幫他們把商機階段放上在看板上囉！

##3️⃣需要被搜尋🔍的欄位資訊

接下來就是確認哪些八卦資訊是需要被判別會被搜尋的資料檔案去新增欄位

照昨天的一些說法的部分可能會安排

• 婚期（Date）

  👉 讓婚禮顧問直接選擇日期

• 介紹來源人（文字或聯絡人關聯）

  👉 誰介紹的，方便之後做回饋。

• 是否有長輩介入（Yes/No）

  👉 婚顧八卦最重要的一題，會決定談單的難度。

然後透過一些魔法時刻（這邊使用的是官方Studio的模組開立一些欄位以及搬動）

將我們的商機卡牌做異動 🪄

到這一步，婚顧工作室已經不再是「Line 群組 + Excel」，而是：

• 有清楚的 銷售階段（誰在考慮、誰在等簽約）
• 有可以被搜尋的 八卦欄位（婚期、來源、長輩介入）
• 有一個統一的 客戶資料卡，任何人接手都不怕失憶

ERP 在這裡做的事情不是「加好友」，而是把新人從「第一次見面」到「準備說 Yes」的旅程，放進一個透明可追蹤的系統裡。

Ruby 碎碎念：
今天是參加鐵人賽第一次很急著發文！（啊，就跑去過情人節咩）
系統操作的截圖真的是一件超麻煩的事情
今日略顯草率，明日再小補齊帶到CRM教育訓練->以及網站表單填寫淺在商機來源！